Que ce soit dans les directions financières d’entreprises, dans les banques et compagnies d’assurances, ou sur les marchés financiers, dans quelle mesure le monde de la finance peut-il (ou doit-il) s’adapter aux réalités d’une planète de plus en plus concernée par les problématiques de soutenabilité ? Cette question, c’est celle que l’analyste ESG/ISR se pose, et c’est ce qui anime les étudiants et professeurs dans les spécialisations Market Analysis & Finance des grandes écoles.
La finance durable constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises et les investisseurs. Face à une conscience globale croissante des défis environnementaux et sociaux, le secteur financier opère une mutation vers des pratiques plus responsables. C’est dans ce contexte que le métier d’Analyste ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ou ISR (Investissement Socialement Responsable) gagne en importance pour une transition vers une finance plus éthique et transparente.
Les missions de l’analyste ESG / ISR
Les analystes ESG / ISR jouent un rôle clé dans l’accompagnement des investisseurs et des asset managers en matière de stratégie ESG. Ils sont impliqués dans la conception, le déploiement de cette stratégie et le reporting ESG, essentiels pour mesurer et communiquer les performances en matière de durabilité. Ils travaillent également à définir, maintenir et améliorer les méthodologies ESG, encourageant des travaux conjoints entre analystes financiers et extra-financiers. Ils analysent les impacts des actions en termes de risques et de coûts sur les investissements, facilitent le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les sociétés du portefeuille, et œuvrent avec leurs pairs pour faire progresser la recherche sur les méthodologies ESG.
Dans le cadre de son travail, l’analyste ESG/ISR peut exercer son expertise au sein de différents types de structures : agences de notation spécialisées, cabinets d’analyse et conseil extra-financiers, entreprises d’Asset Management, cabinets de conseil en développement durable, RSE et environnement, ainsi que banques de financement et d’investissement. Ce large éventail témoigne de l’importance croissante accordée aux critères ESG dans le secteur financier.
L’analyste ESG/ISR : pilier de la responsabilité corporate
La performance globale d’une entreprise ne se mesure plus seulement à travers ses résultats financiers, mais également en considérant son impact environnemental et social, ainsi que la qualité de sa gouvernance. L’analyste ESG/ISR est le professionnel qui, par son expertise, permet d’évaluer, de mesurer et d’optimiser ces dimensions. Par le biais d’analyses précises et d’audits réguliers, il identifie les risques et les opportunités liés aux critères ESG, permettant ainsi à l’entreprise d’améliorer ses pratiques, d’anticiper les tendances du marché et de se conformer aux réglementations en vigueur.
Il joue aussi un rôle crucial dans la valorisation de l’image de l’entreprise. Il contribue à établir et à maintenir une communication transparente sur les actions et engagements de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette transparence renforce la confiance auprès des investisseurs, des clients et du grand public, et permet d’attirer des investissements responsables et durables.
L’analyste ESG/ISR est un acteur clé pour assurer la conformité réglementaire de l’entreprise, en veillant notamment au respect des obligations de reporting extra-financier. Sa connaissance approfondie des critères ESG permet également de faciliter l’accès de l’entreprise aux financements verts et durables, qui sont de plus en plus privilégiés par les investisseurs et les institutions financières. En outre, en contribuant au renouvellement et à l’obtention de labels de finance durable, l’Analyste ESG/ISR soutient les démarches de l’entreprise pour accéder à des ressources financières respectueuses de ses engagements en matière de responsabilité corporate.
Comment devenir analyste ESG/ISR ?
Ses missions sont vastes et variées, allant de la collecte et l’analyse de données ESG, à la rédaction de rapports et de supports de communication, en passant par le conseil en investissement responsable. Il joue également un rôle central dans la sensibilisation et la formation des parties prenantes à l’importance des enjeux ESG. Pour mener à bien ses missions, analyste ESG/ISR devra posséder un ensemble de compétences techniques et comportementales, comme la maîtrise de la modélisation financière, de la gestion d’actifs, des normes et réglementations en matière d’ESG. La capacité de synthèse, le sens de la communication, l’esprit d’équipe, la curiosité, la résolution de problèmes complexes et l’éthique sont également des qualités indispensables.
Généralement issus d’une spécialisation en finance au sein des grandes écoles de management, les analystes ESG/ISR acquiert des compétences en finance afin d’accompagner les investissements stratégiques nécessaires au développement des entreprises.
La finance verte est sans conteste un sujet important pour les entreprises et les managers. Depuis 2008 et l’émission des premières obligations vertes par la Banque mondiale pour lever de l’argent afin de financer des projets favorables à l’environnement, la question est montée en importance, jusqu’à occuper les réflexions stratégiques des comités de direction. Et c’est justement là où les analystes ESG/ISR peuvent faire toute la différence.
Pour en savoir plus sur la spécialisation master Financial Markets
